此时的安南国，不过是一个控制着红河三角洲地区的儒家文化小国，南方占婆国是印度婆罗门文化的国家，占据着越南中部地区；湄公河三角洲地区，则是印度佛教文明的高棉帝国控制，不过高棉帝国的统治核心在吴哥窟，湄公河三角洲地区是他们的边地，以前就只有名义征服，生活在这里的人口很少，也很原始。但地理位置很重要，老燕王时代就在这里修建了港口基地，如今早就是汉人殖民地区。

李炎因为跟安南王国在红河北方山地的双方边民冲突，直接派遣水陆大军灭亡了安南。几年后，又派兵攻灭了占婆国。跟高棉帝国争夺湄公河也爆发了一次战争，将高棉帝国击败之后，迫使对方称臣纳贡，并且派遣了驻军。

但是在跟高棉帝国的战争中，虽然攻占了吴哥窟，但燕军伤亡惨重，最大的伤亡，不是高棉帝国的战象部队造成的，而是热带的疫病。从印加帝国和玛雅人手里采购的金鸡纳霜虽然能够治疗疟疾，可是热带气候，还是让中原人不适应，长期战争甚至引起了哗变。

于是击败高棉帝国后不久，燕军主动撤离吴哥窟，放弃吞并这块土地的想法。于是之后对统治缅甸地区的蒲甘王朝的进攻，就是以征服战为主，蒲甘王朝也是一个佛教文明国家，这个王朝的兴起，就是通过小乘佛教对腐朽的婆罗门教的冲击中建立的。王朝此时还算兴盛时期，往南扩张到了马来半岛，跟这里的燕国势力发生了多次冲突，都试图争夺半岛上的印度教封建王公的臣服。打击蒲甘王朝带来的除了蒲甘王朝表面的臣服，还有马来半岛的实际控制。

制大制枭。在征服高棉帝国和蒲甘王朝之间，捎带手的征服了已经衰落的丢失了爪哇等地的三佛齐和麻逸国。麻逸国没有用兵，只是威逼利诱就让麻逸国王选择了臣服，被册封为世袭土司，但国政掌握在大燕帝国派遣的总督之手。

麻逸国在这些年中，也有所扩张，大航海时代，麻逸国从一个小岛上商业城邦国家，往南吞并了菲律宾群岛南部，这里的人口和民族，跟麻逸国一样，都是从马来半岛上迁移来的巴朗盖（村社）联盟，只是他们比麻逸国更加落后，还处在氏族联盟时代，信仰主要是印度婆罗门、佛教和印度教。麻逸国兼并这些国家的过程中，实际上得到了宋燕商人集团的大力支持，很多时候，都是宋商集团蛊惑麻逸国扩张的，目的是借助麻逸国之手扩展商业。

菲律宾群岛北方，则一直都是燕国基地控制，这里的小黑人很快被驯化。跟台湾一样，主要居住在山上的小黑人，修建了大量梯田，基本上跟汉人没什么土地之争。对汉人来说，在山上修建梯田鬼斧神工，可对小黑人来说，谷底的河流更加恐怖和变化无常，汉人修建的水利设施更加诡异。两大族群和平发展了很多年，冲突都不是很大，因此北方平原地区早就形成了一些汉人村落，以中国男方的福建人居多。

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